周淳得信大惊，众人问故，周淳道出原因。齐鲁三英李宁号通臂神猿，杨达号神刀杨达，周琅号云中飞鹤，三人结为兄弟，行侠仗义，锄强扶弱，在江湖上颇有名声。一年周琅朋友请他护镖，路上遇见多臂熊毛太，原来毛太闻得周琅大名，前来结交，周琅知毛太恶名，婉言谢绝，毛太说日后互相照顾。周琅护镖走水路，半夜听见隔壁船惨呼声，周琅过去一看，毛太正在行凶，用手法点倒了一船人，正扒光一女子欲强奸，被周琅喝住，二人战了一番，毛太不敌，被削去两根手指，求饶，周琅心软放过。毛太走后，拜入五台山金身罗汉法元门下，练成飞剑，要找周琅报仇，周琅知不敌，改名周淳避祸。今日知毛太寻来，知道不是敌手，所以心惊，决定往黄山寻餐霞大师解决此难。商议之后，周淳与赵燕儿下山而去。路上遇见一衣衫褴褛的道人，醉卧在地，周淳料不是凡人，推转不醒，以衣覆之而去。二人到了乌鸦嘴，在酒楼中又遇见了那道人的葫芦。